Нильс Хольгерссон — ребёнок, раздражающий людей и причиняющий страдания животным. Однажды гном-волшебник превращает его в мальчика-пальчик, и Нильс отправляется в удивительное путешествие. Он присоединяется к стае диких гусей вместе с молодым гусём Марти из своей фермы и отправляется на север, переживая захватывающие приключения. Став маленьким, Нильс начинает понимать язык животных и становится совершенно другим ребёнком — более добрым и внимательным. После того как он помогает семье белок, спасает самку гуся по имени Серебряное Перо и освобождает орла Горго, Нильс получает шанс снова стать обычным человеком. Но и это имеет свою цену. Какое решение примет Нильс?